O filme é composto por fotografias em preto-e-branco tiradas por Frampton durante suas primeiras explorações artísticas que são lentamente queimadas em um prato, enquanto a trilha sonora é composta por comentários pessoais acerca do conteúdo das imagens. Cada comentário/historia é dito exatamente antes da fotografia relacionada aparecer na tela, o que aumenta a experiência de interação entre "passado e futuro" para o espectador.