Um poderoso drama a respeito da política da identidade sexual. Realizada entre as pitorescas montanhas da aldeia de San José de Ocoa, na República Dominicana, o filme tem foco na figura de María, uma hermafrodita nascida na aldeia, que sofre discriminação social. Em busca de uma nova vida, María embarca em uma viagem onde cruza o caminho de um homem que foge da cidade de Santo Domingo depois de um assassinato.