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Os antigos camaradas da I Guerra Mundial, os pilotos Jake Lee, Tex Clarke e Dizzy Davis, se reencontram vinte anos depois, trabalhando em uma companhia governamental do correio aéreo americano, na filial de Newark, New Jersey cuja sede fica em Nova Iorque.
Dizzy Davis é um excelente piloto mas de gênio difícil, arrumando muita confusão com mulheres e rebeldias. Seu chefe Jake Lee sabe disso mas confia na lealdade do amigo e o protege das confusões. Já Tex está casado e a esposa não gosta de Dizzy, pois sabe das suas histórias.
Logo que chega, Dizzy já se interessa pela piloto "Tommy" Thomas e acaba simulando um problema de saúde para passar a tarde com ela, mandando Tex em seu lugar para um voo até Cleveland. Na volta da viagem acontece uma tragédia e Dizzy se sente culpado pelo ocorrido com o amigo.
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Drama romântico de aventura em preto e branco da Cosmopolitan Productions e Warner Bros. O título, como definido no início do filme, é uma expressão usada pelos próprios pilotos para se referir aos momentos em que o céu está tão denso de neblina que navegar uma aeronave se torna quase impossível.
Este filme foi parodiado nos curtas Herói máximo (40) e Sailing zero (64) e uma refilmagem foi feita na década seguinte: Esquadrilha internacional (41). Frank "Spig" Wead (1895-1947), que escreveu tanto a peça original da Broadway quanto o roteiro deste filme, seria posteriormente interpretado por John Wayne no filme de John Ford Asas de Águia (57). O filme recebeu a classificação "b" da Legião Nacional da Decência - moralmente questionável, em parte, para todos.
James Cagney (1899-1986) e Pat O'Brien (1899-1983) apareceram juntos em Fuzileiros do ar (35), outro filme com tema de aviação, também no mesmo ano. O orçamento era limitado, já que este foi filmado inteiramente em estúdio ou no terreno externo. A ação é sempre bem feita e nervosa, a caracterização, especialmente no caso de Cagney e O'Brien, é precisa e convincente. As sequências aéreas são as melhores, sobretudo na parte final.