Initial D Second Stage (1999)

Um grupo de street racers chamado Emperor, liderados pelo piloto Kyoichi Sudou aparece na província de Gunma.

Eles viajam por Gunma desafiando e vencendo os melhores times de cada montanha.

Entretanto, o verdadeiro objetivo de Kyoichi é ter uma revanche contra Ryosuke Takahashi, sem saber que ele perdeu para Takumi.

Quando Kyoichi descobre, os Emperor desafiam os Akina SpeedStars para uma corrida, na esperança de que Takumi corra com seu AE86.

Takumi se torna a primeira pessoa de Gunma a vencer um membro o Emperor correndo downhill, após vencer o segundo melhor piloto da equipe, Seiji Iwaki.

Kyoichi desafia Takumi para uma batalha, para "ensinar algumas coisas" e também como um evento extra durante sua corrida contra Ryosuke.

Apesar de desinteressado, Takumi decide ir para Akagi.

Durante sua corrida contra Kyoichi, o motor do AE86 explode e fica destruído.

Kyoichi, que logo em seguida perde para Ryosuke, ensina para Takumi sobre as desvantagens de pilotar um carro antigo nas corridas ilegais modernas.

Ainda que a derrota não seja por causa da falta de potência do AE86, como Ryosuke explica, ela se deve ao fato de que Takumi nunca pilotou em Akagi e não sabe sobre a velocidade de entradas e coisas do tipo que ele poderia usar a seu favor, basicamente obrigando-o a pilotar às cegas na frente de um potente Lancer Evolution 3 equipado com o Misfiring System (anti-lag).

Se Takumi conhecesse pelo menos um pouco o trajeto, a corrida provavelmente teria terminado diferente.

Bunta, sabendo que o motor do AE86 estava a ponto de estragar, comprou um motor novo um motor de alta rotação.

Ele instala o motor sem um novo conta-giros para ensinar a Takumi a importância de aprender conhecimentos mecâncios e entender mais sobre o seu carro.

Assim que Takumi consegue preparar o AE86, ele desafia Wataru para uma corrida em sua home course, Shoumaru.

A corrida se torna uma disputa de resistência, durando diversas voltas até que Takumi consegue utilizar a pista a seu favor, ultrapassando Wataru em uma reta que achavam ser muito apertada para isso.