Numa noite escura e de forte tempestade, a bela Sarah encontra um estranho bar perdido em algum lugar no meio do deserto do Arizona. Pouco convidativo, o lugar é decorado com múmias e animais empalhados. Logo ela faz amizade com a dona do local, a enigmática e sensual Billie, que acaba convencendo Sarah a lhe emprestar o carro. Por alguns instantes tensos e apavorantes, Sarah fica sozinha no mórbido lugar. Mas não por muito tempo. Logo chegam a mãe de Billie e o irmão psicopata para lhe fazer companhia... e piorar a situação. Será uma noite longa no Bar Armadillo, por onde passarão os mais diversos e assustadores personagens. Sarah ainda não sabe, mas depois desta noite sua vida irá mudar para sempre.