A história começa quando Kinashi faz um trabalho no quarto de Mayumura. Na cidade onde os dois moram, há uma série de incidentes com ameaças de bomba e um sequestro de alunos do ensino fundamental. Tais eventos simultâneos são complicadamente entrelaçados, levando a uma direção inesperada. O cachorro de estimação de Kinashi, Tennen-kun, estava observando tudo.