O cadáver do professor Grabowsky é encontrado num quarto de motel. O cientista morreu após uma crise cardíaca devido a um esgotamento sexual. Neil Agar, agente da segurança nacional é enviado pelo Pentágono a fim de inquirir sobre a sua morte. Enquanto outros homens sucumbem, Agar, em companhia de Julie Zorn, a colaboradora de Grabowsky, prossegue as suas investigações. As pistas conduzem à bonita mas glacial Dra. Susan Harris, diretora do laboratório de entomologia que efetua estranhas experiências genéticas com as abelhas.