Todo ano, Isabelle e seu namorado da escola Mike, balançam o desfile anual de natal da pequena cidade em que vivem com um doce dueto de Natal. Mas depois da formatura Isabelle saiu para estudar na Juilliard em Nova York - deixando Mike para trás. Anos mais tarde, quando Isabelle retorna à cidade para escrever música para o desfile anual de Natal, ela fica chocada ao saber que Mike é quem está dirigindo o show. Isabelle e Mike podem deixar o passado para trás e se reunir no palco para outro dueto?