José (Tobias Moretti) é um pobre carpinteiro noivo da jovem Maria (Stefania Rivi). Certo dia é chamado pelo Rei Herodes (Ennio Fantastichini) para trabalhar em uma distante terra. Quando retorna, recebe a notícia de que sua futura esposa está grávida. Desconfiado, não acredita nas palavras de Maria que afirma estar grávida do Espírito Santo. José, sendo justo e não querendo difamá-la, resolve deixá-la secretamente. Mas uma noite, em sonho, lhe aparece um anjo do Senhor e ele lhe diz: "Case-se com Maria que ela dará à luz ao Filho de Deus".