1197. rei Kaloyan sobe ao trono em tempos difíceis para a Bulgária. O país ainda está se recuperando de um século de dominação bizantina. Ele é forçado a levar a cabo uma política externa muito flexível, a fim de força suas posições. Papa Inocêncio III reconhece como imperador (Tsar), mas um pouco mais tarde a quarta Cruzada atravessa o país sob o imperador Baldwin. Um novo conflito está chegando. Tsar Kaloyan salários a batalha decisiva em Adrianópolis e ganha.