Na cidade de San Vicente vivem os irmãos Pedro e Cristobal Valencia, filhos de Genaro Valencia, o poderoso proprietário da fazenda "El Castillo". Genaro é casado com Sofia Miranda, filha do primeiro proprietário da fazenda, que a construiu e a converteu em uma propriedade próspera, mas desde que Sofia se casou com Genaro, ele se apossou da fazenda e a transformou em uma fortaleza, onde ele comanda com mão de ferro. Por outro lado, Sofia é uma mulher doce e justa, que desaprova a predileção de seu marido para com seu filho mais velho, Pedro, e seu desprezo pelo mais novo, Christopher. Também vivem na fazenda Ofelia Montero, mãe de Sofia, e sua prima, Carmina Roldán; essa última esconde uma personalidade fria e ambiciosa sob um comportamento suave. Na verdade, Carmina tem um relacionamento adúltero com Genaro, e tem esperança de substituir sua prima e um dia tornar-se a dona da casa.
Em San Vicente também vive a pequena Julieta Valderrama, junto com seu avô, don Miguel Valderrama, que é dono de uma propriedade que Genaro cobiça obsessivamente. Mas Don Miguel se recusa a vender suas terras, já que elas serão a única propriedade que vão herdar sua neta.
Naqueles dias, o pintor Gabriel Almada retorna à cidade depois de anos de ausência para se reencontrar velhos amigos e memórias amargas, já que descobre que Sofia, o grande amor da sua vida, é muito infeliz ao lado do marido. Gabriel, que não deixou de amar Sofia, acredita que o destino lhe deu uma segunda chance de ser feliz com ela.
Julieta e os irmãos Valência se tornam grandes amigos e tornam-se inseparáveis, até Genaro, que desaprova a amizade de três filhos, os obriga a se separarem. Ao mesmo tempo, cansado com a negativa de Don Miguel a vender suas terras, Genaro ordenou a seu capataz, Rosendo Treviño, para matar o velho, a fim de aproveitar a sua terra. Rosendo incendeia a casa de Don Miguel Valderrama, que morre no fogo. Depois desse incidente, Gabriel leva Julieta para morar com ele um tempo.
Sofia, cansada de Genaro e ansiosa para ser feliz ao lado de Gabriel, decide fugir com ele e também levar seus filhos. Porém Carmina descobre os planos e conta tudo pra Genaro, que furioso vai confrontar Sofia. No meio da confusão, Genaro assassina Sofia e, após acusa Gabriel pelo crime. Devido a isso, Julieta e Gabriel vão viver fora da região.