Keith, um professor branco do ensino fundamental, viaja para o sul de Los Angeles para investigar a vida doméstica de seu talentoso aluno Lamont. Quando ele conhece a avó idosa do menino, eles começam um diálogo educado sobre as frequentes ausências de Lamont da escola, mas a conversa fica cada vez mais hostil. Sem o conhecimento de Keith, há um ingrediente especial no chá doce da vovó... e o professor pode estar prestes a aprender uma lição poderosa.