Comédia de humor negro sobre o confuso cineasta inglês Emil Forester. Quando um festival de cinema da República Autônoma de Karastan demonstra interesse em realizar uma retrospectiva de sua obra de dois filmes e meio, ele decide participar pessoalmente do evento. Apesar dos dias loucos, a restrospectiva vai bem e Emil se diverte entre flertes e propostas de casamento. Mas ele logo descobrirá a verdadeira razão do convite: o presidente Aleluyev quer que ele dirija um grande épico sobre o herói medieval Karastani, fundador do país. Após um breve período de dúvida, Emil topa participar.