Lua Nova é o nome do navio que cruza o Mar Cáspio. Um jovem Tenente Petroff conhece a Princesa Tanya e eles têm um romance. Ao chegar ao porto de Krasnov, Petroff descobre que Tanya está noiva do antigo governador Brusiloff. Petroff, desiludido, bate a bola para falar com Tanya. Encontrados por Brusiloff, eles inventam uma história sobre sua pulseira perdida. Para recompensá-lo, e removê-lo, Brusiloff envia Petroff para o remoto, e mortal, Forte Darvaz. Em breve, a grande batalha contra as probabilidades esmagadoras começará.