A historiadora Lucy Worsley se une à artista e cientista de materiais, Zoe Laughlin, para explorar a ciência dos explosivos e a fascinante história dos fogos de artifício, usando um manual de instruções, pirotécnicas originais e outros documentos históricos de 400 anos para recriar uma das mais espetaculares exibições de fogos de artifício da era Tudor.
A primeira tarefa de Zoe é descobrir os segredos da pólvora elisabetana. Usando experimentos práticos, Zoe e uma equipe de pirotécnicos projetam, testam e constroem os fogos de artifício da era Tudor.