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William, um viciado em drogas, tenta reconectar seus laços com pessoas próximas. Lentamente, ao cair da noite, ele descobre que não há ninguém para confiar, nem mesmo ele. Filipe, que funciona como um guarda-costas para o filho de um prefeito, acha que seu chefe o considera da família. Depois de um tiroteio, ele descobre o real valor para o seu chefe. Enquanto ele luta para se esconder, está sendo consumido lentamente pelas garras das trevas, à espreita da cidade.
No meio, Lav Diaz está gravando um romance.
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Ainda estou na dúvida se a conclusão das partes foi satisfatória, dá a sensação de ter faltado algo, mas temos como pontos positivos a excelente fotografia em preto e branco de Manila e a trilha sonora. A caracterização do personagem principal em ambas as histórias também é muito boa. A participação do diretor Lava Diaz, lá pela metade, é bem criativa. Tem cena pós-créditos.