Em viagem pelo interior, um médico encontra um gaúcho idoso e solitário. Sentados diante de uma fogueira, perdidos na imensidão do pampa, os dois conversam sobre a vida. O gaúcho tem uma intrigante história para contar. Narra suas andanças em direção à cidade, descreve os caminhos que o trouxeram de volta ao lugar onde se encontra agora. Pouco a pouco, enquanto a noite avança, o destino desses dois homens encontra-se ligado de forma profunda e misteriosa. O curta ganhou o prêmio de Melhor Produção na Mostra Gaúcha do 37º Festival de Gramado.