Francisca, uma bela mulher de 50 anos, viúva, ex-funcionária da Comissão Europeia, preparava um futuro tranquilo. O seu único filho, um errante inquieto, navegante meio místico meio poeta, insurge-se contra esse ideal desejado. Um dia desaparece, desnorteando-a. Num assomo inesperado, Francisca agarra uma oportunidade de mudança e embarca no veleiro À Flor do Mar. A memória da epopeia marítima portuguesa emerge, acompanhando o assombro de Francisca. Surgem ainda outras reminiscências: a polarida...