Pouco após a morte do imperador, o príncipe Hal deixa a proteção do palácio disfarçado de escravo, armado apenas com a espada de seu pai. Hal está à procura de Zerith para se vingar, sem perceber que no reino há pessoas que estão planejando sua saída do trono. Juntamente com seu amigo Erito, Hal pela 1ª vez se vê diante da realidade de seu reino, onde a população vive de forma miserável devido aos muitos anos de uma extensiva guerra.