Marvin é um bêbado mendigo que, numa noite, encontra Tige prestes a se suicidar e o impede. Tige é um garoto de 11 anos cuja mãe acabou de falecer. Os dois acabam criando um relacionamento forte de companheirismo e afeto enquanto procuram o pai do menino.
Filme de grandes atuações e emoções, com a forte base teatral de Cassavetes, sua escola e influências. Um grande trabalho de entrega emocional, conduzido por um excelente ator, contando ainda com a boa atuação do jovem e de Billy Dee Williams.