Coisas muito estranhas e aparentemente sem explicação, começam a tomar conta da vida de Frances McCausland (14 anos), relógios adiantados, cachorros no telhado, chuva de ovos, a água da piscina da escola vira gelatina, etc. e para o desespero da garota, em todos os casos ela é sempre a suspeita principal. Todos que a conhecem (e ela também) começam a questionar a sanidade da garota, que procura uma resposta para o que vem ocorrendo. Na verdade, Frances contou ao irmão menor a "verdade" sobre a existência do amigo imaginário dele, e toda vez que a "fantasia" de um amigo imaginário é desacreditada, o mesmo se torna um bicho papão, ou seja, alguém que esquecido por Frances, quer sua vingança.