Ambientado no verão do final dos anos 80, o filme narra a história de Felice, um garoto de treze anos com talento promissor para o tênis, pressionado pelas altas expectativas do pai para disputar torneios nacionais. Para prepará‑lo, ele é confiado a Raul Gatti, ex‑tenista que se orgulha de sua carreira interrompida e vive uma vida marcada por frustrações. Juntos, embarcam em uma jornada pela costa italiana repleta de partidas, derrotas, mentiras e encontros inesperados. Entre Felice e Raul nasce um vínculo profundo, que os ensinará sobre ambição e liberdade.
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