Hong Jo é um gato que domina a arte da transformação em forma humana. Ele quer se tornar humano para sua dona e, para ficar ao lado dela, ele começa a viver uma vida dupla.
Kim Sol Ah é uma mulher de 20 anos. Ela ama as pessoas e tenta proteger aqueles que ama. Por isso, ela atrai muitas pessoas felinas. Seu pai é como um gato persa, sua paixão é como um gato siamês, e outros apenas a fazem se preocupar e se preocupar. No final, ela leva Hong Jo para casa pensando que ele é um gato, mas acaba em uma situação completamente diferente.
Emissora: KBS2 • Episódios: 32 Duração: 35 min.