Bem-vindo a um lugar onde ser normal é realmente muito estranho. A história se passa em Midnight, uma cidade remota do Texas onde seu vizinho pode ser um vampiro, uma bruxa, um lobisomem, um transmorfo, um vidente, um fantasma ou até mesmo um anjo. Os moradores se reúnem no vilarejo para proteger uns aos outros de ataques de gangues de motociclistas, assassinos de aluguel e até de seus próprios e violentos passados. Com a chegada de um médium que busca um lugar calmo para viver, ele logo percebe um clima estranho onde precisa lidar com várias criaturas. Agora o mundo real encontra com o sobrenatural, cada morador esconde um segredo e fazer a pergunta errada pode acabar te matando. Quando um corpo aparece boiando no rio, a polícia começa a investigar o crime e todos são suspeitos, afinal, ninguém é o que parece ser...

Baseada na trilogia de livros da escritora Charlaine Harris (True Blood).