Adaptação em live-action do manga de horror Shoujo Tsubaki, que por sua vez é uma reinterpretação de um clássico do teatro Kamishibai. A história gira em torno de uma garota chamada Midori que após perder sua mãe junta-se a um grupo de circo de aberrações, onde passa a sofrer vários tipos de abusos e perversões sem, no entanto, nunca perder a ternura. As coisas parecem mudar quando surge em sua vida um anão ilusionista.