A inocente doutora Mineko (Ai Saotome) foi seduzida por Sachiko, uma amante lésbica agressiva de seu passado. Mineko começa a sair com um colega de trabalho e aceita o convite de um dos seus pacientes para ir a uma festa de travestis. Sachiko retorna furiosa e ciúmenta, e começa a atormentá-los.
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