O garçom cantor (John Payne) é demitido após se envolver em uma briga testemunhada por um empresário que resolve torná-lo um lutador de boxe chamado Kid Nightingale, devido aos seus dons musicais. Mesmo se tornando um boxeador de sucesso, com um físico invejável, o sonho do rapaz ainda é se tornar um grande cantor, com a ajuda de sua amada Judy (Jane Wyman).