O lobo está tentando roubar as ovelhas que o cão pastor está guardando usando diversos estratagemas, alterando o relógio ponto, usando uma moita, tocando uma flauta pã, fazendo um túnel subterrâneo, utilizando um gato selvagem, se balançando em uma corda como o Tarzan e espreitando de forma subaquática.

O lobo não trabalha com o cachorro neste filme, ao contrário dos curtas posteriores. Curiosamente nesse curta o cão também se chama Ralph.