Baseado em conto de Érico Veríssimo.

Nos anos 70, um homem desmemoriado vaga pelas ruas de Porto Alegre. Com o bolso cheio de dinheiro (que não se lembra de onde veio), envolve-se com duas "aves noturnas": o Mestre, de elegância rebuscada de ator e roupas de fino corte, e o Corcunda, um ser asqueroso e socialmente revoltado, que o levam para um passeio pelo lado "sujo" da noite, visitando um bar de beira de cais, um velório, um hospital, um puteiro de luxo e um cabaré de quinta categoria.

Durante o passeio, o o desmemoriado é interrogado sub-repticiamente pelas "aves noturnas" quanto à possibilidade de envolvimento num crime passional ocorrido horas antes na cidade, e do qual ainda não se conhece o autor.

No meio da trama, o delegado Chuab e seu assistente tentam "descobrir" o assassino, acabando por apontar um pobre-diabo para a imprensa como bode expiatório.

Principais prêmios e indicações

Festival de Gramado 1985 (Brasil)
Venceu na categoria de melhor ator (Paulo César Pereio).
Venceu na categoria de melhor ator coadjuvante (Otávio Augusto).
Recebeu o Prêmio Especial do Júri.
Indicado na categoria de melhor filme.