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Nina Maria Azara é uma bela e sedutora espiã cantora espanhola durante as Guerras Napoleónicas. Sua missão é seduzir oficiais franceses, para que revelem as intenções de Napoleão para com a Espanha. Ela é enviada para Bayonne, França, para reunir segredos militares. Antes disso, ela conhece, Don Diego, enquanto se apresenta em um clube. Desconhecido para ela, Don Diego é realmente o capitão André, que é enviado para a Espanha para espioná-la. Enquanto na França, Nina descobre a verdadeira identidade de Diego, só depois que ela se apaixonou por ele. Nina Maria supera seus captores potenciais e retorna para a Espanha, e se esconde. As tropas de Napoleão invadem a Espanha, resultando na captura de Nina. Em um estranho toque de destino, Nina e o capitão Andre estão reunidos, mas, as 2 nações estão agora em guerra ...
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