Após ver o seu sonho de se tornar um músico habilidoso igual ao seu pai fracassar, Alex desiste de sua carreira no ramo do sertanejo e retorna ao sertão mineiro para salvar seu pai de uma grave doença. Agora, com promessas de curas e praticando rituais específicos da Folia dos Reis, ele descobre que também precisa se curar e para isso, será preciso encontrar um caminho nas crenças locais e buscar entender o que separa os santos dos diabos.
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