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Gregório é apaixonado por uma máscara de carnaval. Luisette é um travesti em busca de carinho. Durante um jogo de futebol, Luisette cativa Gregório com seu amor sincero.
Festival Art Deco de Cinema – São Paulo - Melhor curta de diversidade sexual
10º UMFF – Urban Mediamakers Film Festival– Geórgia – EUA - Menção honrosa melhores curtas
CHORTS – Festival de Cortos de Caracas -2011. – Venezuela - Melhor curta GLS
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