Gargalhada Final

Fugidos de um circo mambembe de interior, Trombada e Marreco vão atravessando as mais diferentes situações, ora pelos campos, ora pelas estradas. De cidade em cidade, eles ganham a vida com espetáculos ao ar livre. Perambulando pelo mundo, pai e filho buscam o caminho de São Paulo, onde acreditam poder viver dignamente de sua arte em extinção. O velho é um ventríloquo improvisador, o rapaz um palhaço. Os dois defendem uma sobrevivência difícil e têm seus momentos de contradição, já que o pai crê no circo e o rapaz vê na televisão a única saída. Escrito e dirigido por Xavier de Oliveira, o filme faz uma crítica mordaz da extinção das expressões culturais populares frente à TV.