Steve March e seu assistente Dan, percebem uma alta intensidade de sinais radioativos vindo de Mount Mystery no condado de Jefferson, Washington. Investigando o local, são surpreendidos por uma criatura alienígena do Planeta Arous chamado Gor, que invade o corpo de Steve, usando-o para se infiltrar no alto comando das Forças Armadas.
Durante um teste atômico, Gor, demonstra todo seu poder, exigindo total obediência dos Estados Unidos e de todos os países, para seu objetivo de conquistar o Universo. A noiva de Steve, Sally começa a desconfiar que algo muito errado está acontecendo desde que Steve voltou de Mount Mystery e recebe ajuda de um outro cérebro, Val.