Ambientado em 1939, na Russia de Stalin onde Hulce faz um projecionista de nome Ivan Sanshin, recém casado,que trabalha na KGB, e tem de realizar um filme para o ditador dentro de suas ordens sem poder comentar o caso com ninguém. Muitas cenas foram filmadas dentro do próprio Kremlin e o filme feito mostra sua vida no período de 1935 até sua morte em 1953.