O filme baseia-se em uma lenda mongol. Diz que todo cachorro, depois da morte, reencarna como um homem. O personagem central da história é um cachorro chamado Baasar, que ao ser atingido por um tiro, perde a fé na humanidade e recusa-se a virar um homem.
Moribundo, lembra da sua vida e dos maus-tratos que sofreu. Como foi abandonado pelo dono e sua dura vida nas ruas. Foi destaque na Mostra Internacional de Cinema de 1998.