Saci, Exu e Satanismo; o personagem Macário participa de uma orgia satanista numa praia brasileira do ano de 1850. Na manhã seguinte, inicia sua viagem subindo a serra em direção à cidade de São Paulo, montado em seu burro. No trajeto encontra Exú-Lebara, versão feminina da entidade fantástica do candomblé. Livremente inspirado na obra “Macário”, de Álvares de Azevedo.