Na Liverpool dos anos 1950, um garoto de 11 anos cria suas fantasias a respeito do mundo com a música que sua mãe canta e os filmes a que assiste no cinema, que encontra sensações diferentes das que sente na escola, onde é hostilizado pelos professores e colegas. Baseado em fatos reais. Escrito e dirigido pelo inglês Davies, o mesmo de Vozes Distantes.