Joseon está em um estado de desordem devido a revoltas e uma luta pelo poder em torno do rei Lee Hun. Para evitar assassinato, um palhaço chamado Ha Sun é levado ao palácio para tomar o lugar do rei Lee Hun. Ha Sun parece quase idêntico ao rei.
Quando Ha Sun era criança, seus pais morreram durante uma epidemia. Ha Sun quase morreu de fome na época, mas ele foi salvo por um grupo de palhaços. Ele cresceu com os palhaços e se tornou um deles. Durante suas performances, Ha Sun atuava como o Lee Hun devido à sua semelhança física. Agora, Ha Sun está nervoso que alguém no palácio descubra que ele não é o verdadeiro rei. Ele se apaixona pela bela rainha Yoo So Woon.