Em um pequeno vilarejo construído à beira do rio Douro, em Portugal, vivem o casal Carolina e Antônio e Melita, sobrinha deles. Tudo corre bem na pacata vida da vila até que Carolina começa a suspeitar de um relacionamento entre Antônio e Melita. Decidida a se vingar do marido, ela busca Zé do Ouro, um cigano que mora nas proximidades da cidade, para começar um caso com ele.