O Torneio

Lau é um respeitado professor de arte marciais em Hong Kong. O Chang, um de seus alunos é forçado a participar de um torneio de boxe em Bangkok, junto ele envia seu filho Hong, mas Hong e Chang são derrotados no torneio. No entanto, o torneio é considerado como um campeonato entre Hong Kong e Tailândia. Assim, os líderes de artes marciais em Hong Kong ficam irritados e responsabilizam Lau pela derrota e desonra dos chineses, Lau perde todos os seus alunos e entra em depressão cometendo suicídio. Para limpar a reputação de seu pai, Siu Fung e Hong decidem ir para Bangkok aprender o Boxe Tailandês tentando misturar as duas escolas de artes marciais, esperando com isso vencer os adversários Tailandeses.