Considerado como um dos melhores filmes do lendário diretor Joseph Kuo (A Espada do Diabo), esta produção de artes marciais tem como personagem principal o maior lutador de kung fu da China, Shang Kuan, que durante uma cerimônia oferecida pelo imperador para homenageá-lo, recebe uma carta em que está escrito que ele só será digno da homenagem se for capaz de derrotar os sete grandes mestres de cada estilo de kung fu. Imediatamente, Kuan aceita o desafio e parte numa grande jornada através da China, juntamente com sua filha e dois discípulos, em busca dos sete Grandes Mestres. Porém, ao longo de sua jornada, muitas lutas e uma grande surpresa o aguardam, tornando ainda mais difícil sua missão.