Papayal está localizada na selva amazônica e é regida pela violência e ganância dos homens. Cresceu em torno das minas onde o ouro é extraído e a exploração do mercúrio destruiu o meio ambiente. Para além do bar local e dos bordeis, os colonos não têm nada para fazer, a não ser o trabalho nas minas.
Um dia, a mãe de Isabel e seu namorado roubam o ouro da mineradora El Gallego e tentam fugir de Papayal. A filha, forçada a se prostituir para pagar a dívida, tenta fugir, mas é apanhada pela polícia. De volta à Papayal, Isabel se apaixona por Cae, um jovem que é comprado por um comerciante para trabalhar nas minas de ouro, que lhe diz que sua mãe e seu amante foram mortos.
O longa faz parte de uma trilogia e mostra o lado negro e triste do capitalismo.
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