O filme faz parte das nove obras que o diretor batizou de Histórias do Cinema, realizadas entre 1996 e 1998. São quatro filmes em um, unidos sem nenhuma indicação de separação. O tema principal envolve um diretor que planejou um filme, mas teve problemas com o elenco. Sendo assim, ele vai ajudar um primo a encenar uma peça de Musset, em Sarajevo.

Ele foge quando os atores começam a se envolver com a guerra. O diretor tenta então finalizar o filme no qual estava trabalhando anteriormente, mas não consegue. Entre as histórias surgem reflexões, pensamentos e idéias sobre arte, política e cinema.