Sinopse

Já se passaram 12 anos desde que Chicken George e sua família deixaram sua plantação na Virgínia e chegaram a Henning, Tennessee. É o ano de 1882 e a era da Reconstrução do sul e o progresso substancial para os escravos recém-libertados, está chegando ao fim com a implementação das leis Jim Crow em todo o estado. O filho de George, Tom Harvey, foi convidado a viajar para Memphis para se encontrar com membros do Clube do Partido Republicano de Cor, um grupo de políticos negros locais que estão tentando criar uma nova estratégia eleitoral à luz dos tempos em mudança. Enquanto isso, a filha mais velha de Tom gosta e quer se casar com um jovem mulato, muito para a desaprovação de Tom. O filha branca de um advogado local e conselheiro da ferrovia evita a profissão de seu pai de poesia e se apaixona por uma professora de língua negra da faculdade local para a cidade quando Tom é levado para uma escola aberta e ele é expulso da cidade por sua família.

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