S01 | EP 03 Part 3

O ano é 1914 e a filha de Will e Cynthia Palmer, Bertha, vai para a faculdade, eventualmente conhecendo e se apaixonando por um colega pobre, mas trabalhador chamado Simon Haley. Enquanto isso, o filho de Jim e Carrie Warner se tornou médico, mas porque é negro, ele é impedido de tratar seu próprio avô branco moribundo, o coronel Warner. Bertha retorna para casa da faculdate para uma pausa para descobrir que o Ku Klux Klan veio à cidade e Simon retorna à sua casa na Geórgia para saber que sua família não pode mais pagar suas propinas e seu pai está pronto para colocá-lo de volta a trabalhar nos campos.