John Drury concorda em procurar o bandido conhecido como Falcão junto com Henry Simms, mas Simms é o Falcão e deixa Drury no deserto para morrer. Simms, em seguida, mata um homem e planta a gaita de John na cena do crime. Com a ajuda de seu cavalo Duke, John retorna apenas para descobrir que ele é acusado de assassinato e prestes a enfrentar o Juiz de acusação.
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