Um adolescente (Garrett Wareing) com um passado violento é assombrado por visões sombrias e entra em uma clínica misteriosa onde os pacientes transformam descontroladamente seus corpos e mentes usando a engenharia genética. Ele é submetido a tratamento, instalando implantes terapêuticos em seu corpo - mas descobre que a pureza da mente não é exatamente o que ele tinha imaginado.