Taki é o agente do nosso mundo, um oficial corajoso cuja única "fraqueza" é seu romantismo incorrigível... Maki é a agente do Mundo Negro - linda e reservada, com um poder interessante : suas unhas são mortais... Ambos são designados para proteger uma figura vital para a assinatura do tratado, Giuseppe Mayart, de longe o personagem mais engraçado da trama, cujo humor salva o anime de ser pesado demais. Taki e Maki enfrentam em sua missão de guarda-costas uma facção rebelde do Mundo Negro composta de rebeldes poderosíssimos que são contra o tratado de paz por se considerarem superiores aos humanos, devido a seus poderes especiais.