Enquanto estava de férias na Itália, Nick Morell, filho de John Morell, um filósofo Inglês famoso e músico amador, e sua esposa Catherine, tornam-se amigos do jovem Guido. Morell descobre que menino tem um instinto extraordinário para orquestração e uma memória de música fenomenal. Um casal vizinho, Signor e Signora Boudini ficam conscientes dos talentos do garoto, e ela pede para seus pais a deixarem educá-lo musicalmente.